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2023年商用車市場(chǎng)：復(fù)蘇回暖態(tài)勢(shì)明顯，燃?xì)廛?、出口市場(chǎng)搶眼

發(fā)布日期：2023/12/26 瀏覽量：2203 來(lái)源：

2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、消費(fèi)市場(chǎng)需求回暖因素影響，加之各項(xiàng)利好政策的拉動(dòng)，我國(guó)商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1～11月，我國(guó)商用車產(chǎn)銷累計(jì)完成367.1萬(wàn)輛和366.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)25.4％和21.8％。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)商用車市場(chǎng)總銷量為400萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)21.2％。
企穩(wěn)回升無(wú)疑是今年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)的主旋律。其中，新能源商用車、天然氣重卡以及海外出口市場(chǎng)表現(xiàn)尤為亮眼，成為拉動(dòng)整體市場(chǎng)復(fù)蘇增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?

卡客車銷量均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)
自今年2月開始，我國(guó)商用車市場(chǎng)持續(xù)回暖，已實(shí)現(xiàn)月銷量同比“10連漲”。
在商用車主要品類中，卡車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。1～11月，卡車?yán)塾?jì)銷量323萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7％，四大類貨車銷量均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。
其中，重卡市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期。1～11月，重卡累計(jì)銷量85.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39％，預(yù)計(jì)全年銷量有望達(dá)到95萬(wàn)輛左右（包括出口）。

輕卡市場(chǎng)的表現(xiàn)也較為亮眼。11月，輕卡銷量達(dá)18萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10％，同比增長(zhǎng)50.6％，跑贏商用車市場(chǎng)大盤；1～11月，輕卡累計(jì)銷量170.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15％，位居近十年同期銷量排行榜第三位。
此外，中卡和微卡市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。1～11月，微卡累計(jì)銷量56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.3％；中卡累計(jì)銷量10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.9％。
相較卡車市。統(tǒng)凳諧”硐炙瀋韻匝飛，但同樣實(shí)現(xiàn)全盤增長(zhǎng)。1～11月，客車?yán)塾?jì)銷量43.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.8％。從細(xì)分車型來(lái)看，1～11月，大型、中型和輕型客車分別累計(jì)銷量達(dá)4.7萬(wàn)輛、3.3萬(wàn)輛和35.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12％、7％和26％。其中，輕型客車領(lǐng)漲，成為推動(dòng)客車市場(chǎng)回升向好的主要驅(qū)動(dòng)力。
近年來(lái)，我國(guó)客車市場(chǎng)需求不斷萎縮，加之新冠疫情影響，客車銷量持續(xù)承壓。今年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，市場(chǎng)被壓制的需求得到逐步釋放。“尤其是旅游市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，為客車行業(yè)發(fā)展注入新活力，同時(shí)帶動(dòng)旅游公路客車銷量大幅增長(zhǎng)。”商用車行業(yè)專家任詩(shī)發(fā)表示，鄉(xiāng)村游、周邊游、精致游等線路的持續(xù)火爆，讓中小型、高端類旅游客車變得愈發(fā)“吃香”。與此同時(shí)，不少城市客車進(jìn)行“大轉(zhuǎn)小”，這為中小型客車市場(chǎng)帶來(lái)了一定的增長(zhǎng)潛力。另外，大中型客車海外出口市場(chǎng)需求旺盛，有力支撐了客車市場(chǎng)的修復(fù)性增長(zhǎng)。
燃?xì)廛?、出口市場(chǎng)領(lǐng)漲重卡大盤
2023年，我國(guó)重卡市場(chǎng)回暖勢(shì)頭明顯，從2月起實(shí)現(xiàn)銷量止跌回升，終結(jié)了自2021年5月以來(lái)的“21連降”。截至今年11月，重卡市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)同比“10連增”。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，我國(guó)重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)觸底反彈，主要有以下幾方面原因：一是去年同期銷量基數(shù)較低，為今年重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件；二是受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、基建投資走強(qiáng)、物流運(yùn)輸景氣度回升，以及去年被壓抑的換車需求逐步釋放，工程類、運(yùn)輸類等重型車輛購(gòu)車需求增長(zhǎng)，從而帶來(lái)較好的銷量表現(xiàn)；三是重卡細(xì)分市場(chǎng)需求旺盛，尤其是天然氣重卡和出口市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)，領(lǐng)漲各大細(xì)分領(lǐng)域。
“可以說(shuō)，天然氣重卡撐起了國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)的‘門面’。”任詩(shī)發(fā)表示，今年以來(lái)，得益于油氣價(jià)差進(jìn)一步拉大，天然氣重卡市場(chǎng)持續(xù)熱銷。終端需求拉動(dòng)下，各大商用車企業(yè)也做了充足準(zhǔn)備，通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能、加大燃?xì)廛嚿闲潞蜖I(yíng)銷力度等，以期搶占更大的市場(chǎng)份額。其中，不少?gòu)S家下半年的排產(chǎn)任務(wù)中，將近7成是天然氣車型，可見車企在全力應(yīng)對(duì)天然氣重卡的需求爆發(fā)，避免因產(chǎn)能不足而丟失訂單。
根據(jù)終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品）顯示，11月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡銷量1.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)650％；1～11月，天然氣重卡累計(jì)銷量14.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)332％，比去年同期累計(jì)增加約11.2萬(wàn)輛。
伴隨著天然氣重卡銷量一路飆升，其用戶群體也從以往氣源發(fā)達(dá)的西北地區(qū)向全國(guó)普及。從終端銷售區(qū)域來(lái)看，1～11月，全國(guó)共有34個(gè)省級(jí)行政區(qū)出現(xiàn)天然氣重卡批量上牌。其中，山西、河北等資源型物流運(yùn)輸大。空急確直鷥嘰29.6％和15.4％；寧夏、河南、新疆三地累計(jì)銷量均超1萬(wàn)輛，占比分別達(dá)到9％、8.4％和7.7％。除此之外，山東、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古等區(qū)域的銷量占比也在持續(xù)提升，新車上牌量增幅均跑贏市場(chǎng)增速。
旺盛的出口需求，同樣是推動(dòng)今年重卡銷量增長(zhǎng)的主力。截至今年10月，重卡市場(chǎng)出口規(guī)模已遠(yuǎn)超去年全年。11月，重卡出口依然延續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，出口量同比增長(zhǎng)超50％。這其中，俄羅斯市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ殉蔀槲覈?guó)重卡出口的重要市場(chǎng)之一。行業(yè)預(yù)計(jì)，受益于“一帶一路”共建國(guó)家的基建合作及俄羅斯市場(chǎng)的增量空間，2023年重卡出口總量有望突破26萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超35％。
毋庸置疑，在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，海外市場(chǎng)已成為我國(guó)重卡企業(yè)重要的利潤(rùn)和市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線。面對(duì)良好的“出海”勢(shì)頭，以一汽解放、東風(fēng)商用車、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)等為代表中國(guó)重卡企業(yè)，在深挖國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)需求的同時(shí)，不斷加快“走出去”的步伐，在東南亞、南美、中東等市場(chǎng)確立了主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，并向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家揚(yáng)帆起航。另外，不少國(guó)內(nèi)卡車企業(yè)還通過(guò)海外建廠，進(jìn)行本土化生產(chǎn)和營(yíng)銷，不斷完善供應(yīng)鏈和海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，“出海”的深度和廣度都在進(jìn)一步擴(kuò)大，助力自主品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

新能源商用車延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭
近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)以及汽車“新四化”浪潮的推動(dòng)下，綠色低碳已成為我國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展的主旋律。得益于利好政策的加持，以及換電、超充等補(bǔ)能技術(shù)的落地，我國(guó)新能源商用車滲透率不斷提升。
繼2022年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，2023年新能源商用車市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)局面。上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1～10月，新能源商用車銷量23.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63％，市場(chǎng)滲透率達(dá)9％，相較去年同期有明顯增長(zhǎng)。
其中，新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)升溫，11月銷售各類車型4632輛（不含出口），環(huán)比增長(zhǎng)36％，同比增長(zhǎng)126％，銷量及同比增幅均創(chuàng)年內(nèi)新高；1～11月，新能源重卡累計(jì)銷量2.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47％。
從銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，新能源重卡市場(chǎng)以純電（包括換電重卡）為主要技術(shù)路線。1～11月，純電車型銷量占比達(dá)89.9％；燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡分別占比9.3％和0.8％，較去年同期分別提升0.4個(gè)百分點(diǎn)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。另外，新能源重卡車型從原有的以專用車和自卸車為主，逐漸轉(zhuǎn)向以牽引車為主。1～11月，新能源牽引車?yán)塾?jì)銷量1.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為53％；新能源自卸車、新能源攪拌車?yán)塾?jì)銷量分別為5396輛和4554輛，市場(chǎng)份額分別為19％和16.1％；新能源專用車市場(chǎng)份額為9.9％。
在輕卡領(lǐng)域，新能源車型同樣保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。1～11月，新能源輕卡累計(jì)銷量4.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60％，全年銷量有望達(dá)到5萬(wàn)輛。分燃料種類來(lái)看，前11個(gè)月，純電輕卡銷量3.64萬(wàn)輛，占比89％；混合動(dòng)力輕卡占比7％，其中，柴油混動(dòng)輕卡同比增長(zhǎng)741％，增幅最大，市場(chǎng)占比為6％；燃料電池輕卡同比增長(zhǎng)29％，市場(chǎng)份額為3％。
相較之下，新能源客車市場(chǎng)卻有些許“涼意”。由于今年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼取消，之前享受“紅利”較多的大中型新能源客車受到較大沖擊，銷量出現(xiàn)大幅下滑。行業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車企業(yè)共銷售6米以上新能源客車3759輛，同比下降56.6％，環(huán)比增長(zhǎng)33.6％；1～11月，行業(yè)累計(jì)銷售6米以上新能源客車3.2萬(wàn)輛，同比下降32.9％。
整體來(lái)看，2023年，在多重利好因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源商用車呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)：頭⒄怪柿克嶸牧己鎂置妗Ｍ，《商用車碳中和技術(shù)路線圖1.0》的發(fā)布以及相關(guān)支持政策的出臺(tái)，也為新能源商用車技術(shù)發(fā)展指明了方向。但不可否認(rèn)，除新能源城市客車外，目前商用車其他品類的新能源化進(jìn)程仍比較滯后。
有業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前，受制于整車成本、續(xù)駛能力、補(bǔ)能效率等因素，新能源商用車僅應(yīng)用于城市配送、城市服務(wù)以及鐵路貨場(chǎng)、港口等場(chǎng)景，未來(lái)仍有較大的開拓空間。加快新能源商用車的普及應(yīng)用，不僅需要公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)等政策的賦能，還需產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同發(fā)力布局。
“隨著商用車行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，整車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈發(fā)激烈，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的研發(fā)能力和產(chǎn)品力將成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。今后，車企應(yīng)精準(zhǔn)洞察市場(chǎng)與客戶需求，把握新能源技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，提升核心技術(shù)研發(fā)能力，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸擴(kuò)大新能源車型場(chǎng)景覆蓋范圍。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平說(shuō)道。
對(duì)于新能源商用車的發(fā)展前景，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華公開表示，我國(guó)商用車行業(yè)已進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，新能源商用車應(yīng)用的廣闊空間正加速開啟，要想實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、可持續(xù)發(fā)展，不僅要突破共性的技術(shù)瓶頸，還應(yīng)強(qiáng)化集成技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和使用便利性。同時(shí)，在汽車“新四化”趨勢(shì)下，汽車供應(yīng)鏈的內(nèi)涵和外延也在不斷延伸和擴(kuò)展，行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展還要構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，建立上下游貫通的、完整的產(chǎn)業(yè)體系，共同助推新能源商用車高質(zhì)量發(fā)展。
自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化迎破曉時(shí)分
商用車全面向低碳化、新能源化邁進(jìn)的同時(shí)，其智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展也在不斷提速。智能化打響了商用車行業(yè)的格局之變，自動(dòng)駕駛卡車更是成為行業(yè)的熱門標(biāo)的之一，以圖森未來(lái)、智加科技、主線科技為代表的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，以及百度、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還有以一汽解放、上汽紅巖、福田汽車為代表的傳統(tǒng)商用車制造企業(yè)，紛紛加碼布局，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)商業(yè)化落地。
然而，今年以來(lái)，自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域的熱度開始消退。由于商業(yè)化落地的承諾遲遲無(wú)法兌現(xiàn)，多家自動(dòng)駕駛卡車公司遭遇融資困難，甚至深陷主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)停的危機(jī)，圖森未來(lái)等國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)更是陷入大規(guī)模裁員、退市等困境。這讓仍扎根于該賽道的企業(yè)變得愈發(fā)謹(jǐn)慎，不少昔日信奉躍遷式路線的自動(dòng)駕駛卡車企業(yè)開始轉(zhuǎn)變思路，不得不向低階駕駛方向?qū)で笊嬷?。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士直言，自動(dòng)駕駛卡車行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵階段，2023年已成為重整洗牌之年。
對(duì)此，物流行業(yè)專家孔震表示，政策開放程度與技術(shù)成熟度不匹配，加之場(chǎng)景豐富度十分局限，導(dǎo)致自動(dòng)駕駛卡車產(chǎn)業(yè)化遭遇瓶頸。不過(guò)，工信部、公安部等4部門于12月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，為自動(dòng)駕駛卡車產(chǎn)業(yè)注入了一針“強(qiáng)心劑”，讓身處寒冬的自動(dòng)駕駛卡車企業(yè)看到了希望，有望開啟高階自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)落地的快速通道。
無(wú)論是從應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜程度和技術(shù)難度，還是從自動(dòng)駕駛細(xì)分領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，自動(dòng)駕駛技術(shù)在卡車領(lǐng)域的應(yīng)用一定是更有前景的。車夫咨詢合伙人曹廣平認(rèn)為，國(guó)家層面的政策明確，釋放出大力發(fā)展高級(jí)別自動(dòng)駕駛的信號(hào)，這將有利于車企和零部件企業(yè)選擇高性價(jià)比、高安全性以及更具商業(yè)化可行性的技術(shù)路線，企業(yè)的產(chǎn)品將迅速?gòu)难芯啃拖驊?yīng)用型轉(zhuǎn)變。
值得注意的是，小馬智行獲準(zhǔn)在廣州開啟L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車編隊(duì)行駛測(cè)試，不僅體現(xiàn)其自身業(yè)務(wù)商業(yè)化的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，也表明自動(dòng)駕駛卡車賽道大規(guī)模運(yùn)營(yíng)正迎來(lái)破曉時(shí)分。隨著高階自動(dòng)駕駛試點(diǎn)政策的落地，更多具備L3、L4功能的自動(dòng)駕駛卡車上路通行有望提速。

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